化学农药原药产能过剩 行业同质化现象严重

随着我国农业现代化水平的提高，我国农业生产过程中农药使用水平也随着提升，推动了我国农药行业的发展。另外，由于全球农药行业产业转移，我国已成为全球重要的农药原药生产基地。在过去的十多年中，我国农药行业发展迅猛，到2014年底，获得农药生产资质的企业有近2000家，其中原药生产企业500多家。

据前瞻产业研究院发布的《农药行业市场需求分析报告》数据显示，我国2010年农药原药产量为234.25万吨，2012年我国农药总产量已达到354.9万吨，居世界第一。2014年，我国累计生产(折算百草枯)农药374.40万吨，比2013 年同期增加了17.4%，2016年已达到377.80万吨，同比增长0.74%。

2010-2016年我国农药原药产量情况

资料来源：前瞻数据库整理

总体而言，我国是世界第一农药生产大国，虽然农药消费量稳步增长，但国内消费量仍然只居世界第五，呈现“产能过剩”、“供大于求”的“结构性过剩”局面，需要通过出口解决国内的过剩供给。由于农药行业同质化情况较为严重，市场开发难度较大，农药生产企业需要借助于具备营销网络优势的农药流通企业打通下游市场。

2017年以来，化学农药原药产能逐渐收缩。据前瞻数据库显示，今年前8月，全国化学农药原药(折有效成分100%)产量243.5万吨，同比下降4.5%。其中8月化学农药原药(折有效成分100%)产量28.9万吨，同比下降4.3%。

中国化学农药原药单月产量走势图

资料来源：前瞻数据库整理

2016年5月，中国农药工业协会发布《农药工业“十三五”发展规划》指出：农药原药生产进一步集中，到2020 年，农药原药企业数量减少30%，其中销售额在50亿元以上的农药生产企业5个，销售额在20 亿元以上的农药生产企业有30 个。

国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的70%以上。建成3-5 个生产企业集中的农药生产专业园区，到2020年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的80%以上。培育2～3 个销售额超过100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。

要求在到2020年，农药创制品种累计达70个以上，国内排名前十位的农药企业建立较完善的创新体系和与之配套的知识产权管理体系，创新研发费用达到企业销售收入的5%以上;农药全行业的研发投入占到销售收入的3%以上。