化妆品行业有望维持高速增长 预计2018年零售额将达到3737亿元

 全球化妆品行业发展现状

化妆品市场规模稳速增长,亚太市场是全球最大的化妆品消费市场

近几年,全球化妆品市场保持稳定增长,从未出现过停滞或负增长的情形,增速维持在4%左右。全球市场规模从2015 年的1,790 亿欧元增长到2016 年的1,862 亿欧元,同比增长4.02%。亚太市场是目前全球最大的化妆品消费市场,西欧、北美、拉美地区分列其后,2016年亚太地区化妆品市场规模达到687.1 亿欧元,占全球同期总量的36.9%;西欧市场规模为461.8 亿欧元,占比为24.8%;北美市场规模为359.4 亿欧元,占比为19.3%。

护肤品是化妆品行业最大的细分市场

从产品品类看,化妆品行业中护肤品市场规模最大。 2016 年全球护肤品市场规模为676.1 亿欧元,占化妆品市场总量的36.3%;护发用品市场规模为426.3 亿欧元,占比为 22.9%;彩妆市场规模为339.2 亿欧元,占比为18.2%;香水市场规模为223.4 亿欧元,占比为12.0%;卫生用品市场规模为196.9 亿欧元,占比为10.6%。

中国化妆品市场规模

随着我国国民收入倍增计划、城镇化战略实施的深入,我国城镇居民总量进一步扩大,人均可支配收入进一步提高,带动了化妆品领域市场规模的持续增加。据前瞻产业研究院发布的《化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示,从2013-2017年间,我国化妆品市场规模保持平稳增长趋势。2015年中国化妆品市场规模突破3000亿元,2017年全国化妆品市场规模达到2542亿元,预计2018年全国化妆品零售额将达到3737亿元。

2013-2018年中国化妆品市场规模情况

2013-2018年中国化妆品市场规模情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

另据前瞻产业研究院数据,2016年中国美妆与个人护理零售额3339亿元,同比+5.9%;2017 年零售额预测值为3,581亿元,增速将触底反弹至7.3%,2016-2021年CAGR+7.8%。考虑到数据更新的滞后性和2017年化妆品市场的良好表现,预计2017年实际数据高于预测值。

2012-2221年中国美妆与个人护理零售额规模及增速情况

2012-2221年中国美妆与个人护理零售额规模及增速情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

我国护肤品市场规模持续增长,发展空间巨大

护肤品包括面部护理、身体护理、手部护理和护理套装四大品类,是化妆品行业中规模最大的子行业。2016 年我国护肤品市场规模为 1,692.7亿元,占化妆品整体市场 50.7%的份额;其中面部护理、身体护理、手部护理和护理套装分别为 1,478.3 亿元、 42.8 亿元、 45.0 亿元和 126.6 亿元。 2012-2016 年护肤品市场的年均复合增长率达到 7.5%,增速高于化妆品行业的整体增速,且是绝对增幅最大的子行业。

人口结构变化、收入水平提升带来的消费升级、消费习惯的改变、核心消费人群的增加、化妆品消费理念的加强、营销渠道的多元化将是决定未来中国化妆品市场容量的核心因素。作为化妆品行业的主要子行业,护肤品将在未来几年内呈现持续增长态势。至2021年其市场规模将达到2,236.8亿元,2017年至2021年年均复合增长率为5.8%。

2017-2021年我国护肤品市场规模及预测情况

2017-2021年我国护肤品市场规模及预测情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

高端、彩妆带动增速反弹,消费升级为根本驱动力

2017年,高端化妆品、彩妆快速增长的态势更为显著,是拉动化妆品增速反弹的主要力量。

中高端化妆品增速持续高于大众化妆品增速,当前占比约 20%。

口径一:特点为:1)品类多元,涵盖化妆品、洗护等;2)“中高端”定义标准较低,以护肤品为例,中高端单品起点约为200 元。

2007-2016年,高端化妆品CAGR+10.6%,大众化妆品CAGR+5.8%;同期,高端化妆品占比由 10%提升至21%。2016 年,二者增速剪刀差达近6年来新高。预计未来5年,高端化妆品增速仍将高于大众化妆品增速。预计2017-2021年,高端化妆品CAGR+8.8%,大众化妆品CAGR+4.4%;预计2021年,高端化妆品占比将提升至24%。

彩妆市场渗透率低,极具增长潜力

根据统计,2016 年我国彩妆市场规模为283 亿元,仅占化妆品整体市场8.3%的份额,2012年-2015年我国彩妆市场的年均复合增长率为11.4%,快于行业整体7.2%的增速。而在美欧、日本等成熟市场,彩妆消费的占比平均为 20%左右,未来国内彩妆消费有望加速增长。

面膜是护肤品中增速较快的细分领域

据前瞻产业研究院统计,2016年我国面膜市场容量为181亿元,占护肤品整体市场10.7%的份额。2011-2016年面膜市场年均复合增长率达到15.5%,增速为化妆品市场整体增速2倍以上。根据预测,2021 年我国面膜市场容量将达280亿元。

2016年我国化妆品市场构成情况

2016年我国化妆品市场构成情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

国内化妆品电商渠道发展遥遥领先,有望维持高速增长

根据前瞻产业研究院预测,我国网购化妆品交易额从2009年的124.9亿元提升到2016年的1618.3 亿元,复合增速44%,远高于行业整体增速。目前国内化妆品网购渠道的发展明显领先于发达国家,到2016年国内网购渠道份额达20.6%,远高于同期日本(8.2%)、美国(8.5%)、 德国(4.2%)、英(11.0%)的水平。

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