钛白粉行业产能集中度非常高 市场高度寡头垄断

目前全球有约60%的钛白粉产量(290 万 吨)采用氯化法工艺进行生产。全球钛白产能从2011年638万吨增长至2017年741万吨,市场高度寡头垄断,海外产能主要集中在杜邦(科慕)(124.2万吨)、亨斯迈(81万吨)、科斯特(85.8万吨)、康诺斯(55.9万吨)、特诺(46.5万吨)手中,五大巨头合计产能394 万吨,占比约52%。

2017年全球钛白粉产能分布情况

2017年全球钛白粉产能分布情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

据前瞻产业研究院发布的《钛白粉行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示,截至2017年底,全球钛白粉产能共计约742万吨,其中海外巨头产能391.6万吨,占比52%,中国产能355万吨,占比48%。除中国以外,全球钛白粉产能集中度非常高,其中前五家供应商科慕(Chemours)、Venator(从亨斯迈拆分而来)、科斯特(Cristal)、康诺斯(Kronos)、特诺(Tronox)掌握了钛白粉全球总产能的51%,作为钛白粉行业的领导者,这些海外巨头在较大程度上主导着全球钛白粉的供给、价格和发展。

2017年五大钛白粉海外厂商产能统计(单位:万吨)

2017年五大钛白粉海外厂商产能统计(单位:万吨)

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

我国钛白粉产能、产量分析

2012~2015年钛白粉价格持续走低,中小企业长期微利或亏损,部分企业迫于成本压力关停,落后产能加速退出,2017年行业有效产能为355万吨。根据前瞻产业研究院统计,2017年我国钛白粉产量为286.95万吨,较2016年增加27万吨,同比增长10.49%,体现了2016年以来新一轮钛白粉景气周期下国内企业产能利用率的提高,2017年行业产能利用率达到80.8%。

我国钛白粉产能及开工率情况(单位:万吨)

我国钛白粉产能及开工率情况(单位:万吨)

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

我国钛白粉产量及同比增长情况(单位:万吨)

我国钛白粉产量及同比增长情况(单位:万吨)

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

国外钛白粉产能以氯化法为主

在五大跨国钛白生产商中,约85%的产能采用氯化法工艺。杜邦、特诺目前所有钛白生产厂全部采用氯化法工艺。科斯特、康诺斯及亨斯迈的氯化法工艺占比也分别达到了87%、79%和62%。而形成鲜明对比的是,地方性钛白生产商生产的产品中平均只有6%是采用的氯化法工艺。2017年全球产能中氯化法钛白粉占62.7%,硫酸法占37.3%。于此形成鲜明对比的是,同期中国钛白粉产量约为376 万吨,其中氯化法钛白粉产量21 万多吨,约占总产量的5.6%。

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标签: 钛白粉 产能

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