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甲醇产能仍继续增加 2020年消费量将达7790万吨

甲醇具备具备能源属性,价格随其他能源波动较大

2011-2016年间,全球甲醇复合增长率达7%,主要的增量来自甲醇的能源属性。未来4年需求年均增长5%,主要来自于煤(甲醇)化工的兴起。MTO大力推进,预计17-20年仅外购甲醇制烯烃的需求量将达到750万吨,全球总需求量将增长1700万吨,而新增产能主要来自于国外810万吨及国内约400万吨的产能。

煤(甲醇)化工将带动甲醇高增长

煤(甲醇)化工将带动甲醇高增长

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

中国甲醇产能

据前瞻产业研究院发布的《甲醇行业市场调研与投资预测分析报告》数据显示,2010-2015年间,中国甲醇产能持续增加,复合年增长率为11.9%,由2010年的3970万吨增加至2015年的6980万吨。由于大量进口甲醇、产品同质化的要求及存在大量落伍的甲醇生产商,中国甲醇市场面临生产过剩的问题。中国已实施数项措施以解决该等问题,包括禁止成立年产能少于1百万吨的煤制甲醇生产企业。尽管采取上述措施,2015年甲醇产能仍继续增加。然而,随着新兴甲醇下游市场持续发展,预计过时的甲醇产能将很可能被淘汰并被可高效使用的现代设施替代。

2011-2015年中国甲醇产能情况

2011-2015年中国甲醇产能情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国甲醇产销情况

2010年,全球甲醇需求量为4900万吨,到2021年需求量将超过9500万吨。届时中国将拥有世界甲醇生产能力的54%,以及全球产量的46%。中国是全球最大的甲醇产销国,并且甲醇产能在全球的比重也逐渐增大。全球前十名的甲醇生产企业中国占据五个席位,中国已经成为全球甲醇市场的主导力量。中国的巨额需求量是全球甲醇需求变动的核心变量,中国甲醇价格在可预测的未来都将是全球甲醇价格的指向标。截止2016年,甲醇供需缺口近900万吨,且仍处扩大的趋势。

我国甲醇产销情况(万吨)

我国甲醇产销情况(万吨)

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

甲醇表观消费总量情况

自2010年至2015年,甲醇表观消费总量由2090万吨增至4550万吨,复合年增长率为16.8%。目前,大量甲醇产能仍用作甲醇传统下游用途。由于甲醇制烯烃项目带动新兴领域需求增长,到2020年甲醇表观消费总量将达7790万吨,复合年增长率约为11.4%。

2015-2020年中国甲醇表观消费总量情况

2015-2020年中国甲醇表观消费总量情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

甲醇价格分析

截止至2017年11月上旬,甲醇价格为2733.6元/吨,环比10月下旬价格上涨62.4元/吨,涨幅为2.3%;2月下旬,甲醇价格达到最高值,为2806.6元/吨,环比2月中旬价格上涨22.6元/吨,上涨幅度高达0.8%;5月中旬,甲醇价格呈现最低值,为2181.9元/吨,环比5月上旬价格下跌61.2元/吨,下跌幅度为-2.7%;最高值与最低值之间相差624.7元/吨。

截止至2017年11月上旬,甲醇价格在9月上旬上涨幅度最大,并达到最高值,环比8月下旬价格上涨278.4元/吨,上涨幅度高达11.5%。4月下旬甲醇价格下跌幅度最大,相比4月中旬价格下跌158.6元/吨,下跌幅度高达6.2%。

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