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箱包行业发展空间巨大 预计2020年市场规模将达63.8亿美元

2017年中国箱包市场回顾

中国箱包市场2017年整体规模为1858亿元,在过去3年增速都在6%左右。其中旅行箱是增长最快的类目,2017年中国旅行箱销售规模为328亿元,同比增长7%。包袋品类(包括双肩包、商务包、手包钱包等)2017年销售规模为1530亿,整体增速约为5.9%。随着中国居民可支配收入增长、国内、境外的旅游需求崛起,出行用品行业也将保持良好增长趋势。

中国箱包及类似容器出口情况分析

据前瞻产业研究院发布的《箱包制造行业产销需求与投资预测分析报告》最新统计数据显示,2018年1-5月中国箱包及类似容器出口122万吨,同比微增0.6%。纵观2013-2017年我国箱包出口量情况,五年间出口量整体波动不大,年均复合增长率为0.65%。

出口金额方面,2018年1-5月中国出口箱包及类似容器类103.86亿美元,同比下滑1.1%。2013-2017年我国箱包及类似容器类出口金额整体表现比较平稳,五年年均复合增长率为-0.87%。

2017-2018年5月中国箱包及类似容器出口及增长情况

2017-2018年5月中国箱包及类似容器出口及增长情况2017-2018年5月中国箱包及类似容器出口及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国箱包市场规模分析

中国箱包市场处于发展初期,2015年市场规模达31.7亿美元,预计2020年达63.8亿美元,增速远高于成熟市场。我国行李市场规模远小于北美地区,在行李方面的人均支出远低于发达国家和地区,实现年均高速增长,使我国箱包市场相比于成熟市场具有更大的发展潜力和空间。2006年至2015年复合年均增长率为19.5%,明显高于上一节提到的北美市场复合年均增长率。我国箱包市场规模将继续保持高速增长,但增速有所放缓,保守估计2020年市场规模将达63.8亿美元。

2006-2020年中国箱包市场规模情况及预测

2006-2020年中国箱包市场规模情况及预测

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

中国箱包领跑全球市场

在中国、印度箱包市场高速增长的带动下,全球箱包市场增速上升。中印等地处于箱包市场发展初期,增长潜力巨大,且受人均可支配收入增长、旅行人次及旅游业消费增加等因素的影响,箱包需求快速增长。在其带动下,全球箱包市场增速加快,全球箱包零售额从2010年的247亿美元增至2015年的316亿美元,复合年均增长率从2006-2010年的3%增至2010-2015年的5%。细分市场中,旅行箱包增长最快,复合年均增长率从2006-2010年的1.8%增至2010-2015年的5.6%。

中国领跑2010-2015箱包市场CAGR

中国领跑2010-2015箱包市场CAGR

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

我国规模以上箱包企业工业总产值

我国是世界上最大的箱包生产国和消费国,约占箱包全球产量三分之一,随着国际经济的复苏,箱包出口额有望进一步提高。据国家统计局数据,我国2015年规模以上箱包市场工业总产值达1674亿,2016年预计达1937亿,同比增长15.71%。预期到2020年,我国规模以上箱包市场工业总产值达2836亿元。

2010-2020年我国规模以上箱包企业工业总产值情况及预测

2010-2020年我国规模以上箱包企业工业总产值情况及预测

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

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