2022年1-9月中国汽车行业市场供需现状分析 前三季度中国汽车产销量均将近2000万辆

行业主要上市公司:比亚迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、北汽蓝谷(600733)、长安汽车(000625)等

本文核心数据:中国汽车产量、中国汽车销量,中国乘用车产销量,中国商用车产销量,前十企业合计销量。

2022年1-9月中国汽车产销量均将近2000万辆

据中国汽车工业协会数据显示,2021年全年中国汽车产销累计分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,累计分别增长3.4%和3.8%,增幅比1-11月分别回落0.1和0.7个百分点。结束了2018年以来连续三年的下降局面。截至2022年9月中国汽车产销分别完成267.2万辆和261万辆,环比分别增长11.5%和9.5%,同比分别增长28.1%和25.7%。

累计方面,2022年1-9月中国汽车产销累计分别完成1963.2万辆和1947万辆,累计分别增长7.4%和4.4%,增速较1-8月分别扩大2.6个百分点和2.7个百分点。

图表1:2021-2022年9月中国汽车月度产量及增长情况(单位:万辆,%)

注:2022年2月月度产量增速为20.6%。

图表2:2021-2022年9月中国汽车月度销量及增长情况(单位:万辆,%)

2022年1-9月中国乘用车产量超过1700万辆

据中国汽车工业协会统计数据显示,2021年全年中国乘用车产销累计分别完成2140.8万辆和2148.2万辆,累计分别增长7.1%和6.5%。增幅高于行业3.7和2.7个百分点。截至2022年9月中国乘用车产销分别完成240.9万辆和233.2万辆,环比分别增长11.7%和9.7%,同比分别增长35.8%和32.7%。

从细分车型看,2022年9月中国轿车产销分别完成113万辆和108.6万辆,同比分别增长39.9%和38%;SUV产销分别完成112.8万辆和111万辆,同比分别增长33.6%和30.5%;MPV产销分别完成11.9万辆和10.5万辆,同比分别增长19.6%和9.3%;交叉型乘用车产销分别完成3.2万辆和3.1万辆,同比分别增长47.9%和29.3%。

累计方面,2022年1-9月中国乘用车产销累计分别完成1720.6万辆和1698.6万辆,累计分别增长17.2%和14.2%。

从细分车型看,2022年1-9月中国轿车产销累计分别完成812.3万辆和804.7万辆,累计分别增长19.1%和16.7%;SUV产销累计分别完成816.7万辆和804万辆,累计分别增长19.1%和15%;MPV产销累计分别完成68.1万辆和66.3万辆,累计分别下降6.3%和7.9%;交叉型乘用车产销累计分别完成23.4万辆和23.6万辆,累计分别下降13.9%和14.6%。

图表3:2021-2022年9月中国乘用车月度产量及增长情况(单位:万辆,%)

注:2022年2月月度产量增速为32%。

图表4:2021-2022年9月中国乘用车月度销量及增长情况(单位:万辆,%)

注:2022年2月月度销量增速为27.8%。

2022年1-9月中国商用车产销量均超过240万辆

据中国汽车工业协会统计数据显示,2021年全年中国商用车产销累计分别完成467.4万辆和479.3万辆,累计分别下降10.7%和6.6%。截至2022年9月中国商用车产销分别完成26.3万辆和27.9万辆,环比分别增长10.5%和7.9%,同比分别下降15.6%和12.5%。

从细分车型看,2022年9月中国货车产销分别完成22.3万辆和23.9万辆,同比分别下降17.5%和14.4%;客车产销均完成4万辆,产量同比下降3.1%,销量同比增长1.1%。

累计方面,2022年1-9月中国商用车产销累计分别完成242.6万辆和248.4万辆,累计分别下降32.6%和34.2%,降幅较1-8月分别收窄1.5个百分点和2个百分点。

从细分车型看,2022年1-9月中国货车产销累计分别完成214.3万辆和220.1万辆,累计分别下降33.5%和35.3%;客车产销累计均完成28.3万辆,累计分别下降25%和23.9%。

图表5:2021-2022年9月中国商用车月度产量及增长情况(单位:万辆,%)

图表6:2021-2022年9月中国商用车月度销量及增长情况(单位:万辆,%)

2022年1-9月中国前十汽车企业集团销量合计达到1679万辆

2022年1-9月中国汽车销量排名前十位企业集团销量合计达到1679.2万辆,同比增长5.3%,占汽车销售总量的86.2%,高于上年同期0.7个百分点。2022年1-9月中国汽车销量排名前十位企业依次为:上汽集团、中国一汽、东风公司、广汽集团、中国长安、比亚迪、北汽集团、吉利控股、奇瑞汽车、长城汽车

在汽车销量排名前十位企业中,与上年同期相比,比亚迪销量增速最为明显,奇瑞和广汽也呈两位数快速增长,上汽和吉利略增,其他企业呈不同程度下降。

图表7:2022年1-9月中国汽车企业集团销量TOP10统计情况(单位:万辆)

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国汽车整车制造行业需求前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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