2022年1-11月中国乘用车行业市场供需现状分析 前11月中国乘用车产销量均突破2000万辆

主要上市公司:江铃汽车(000550)、交运股份(600676)、江淮汽车(600418)、上汽集团(600104)、科创新源(300731)、龙蟠科技(603906)、西菱动力(300733)、凌云股份(600480)、金龙汽车(600686)。

本文核心数据:中国乘用车产量、中国乘用车销量、中国新能源乘用车批发销量。

2022年1-11月中国狭义乘用车产量突破2000万辆

据乘联会数据显示,1)生产方面,2022年11月中国狭义乘用车(即乘用车,分轿车、SUV、MPV))产量为207.8万辆,环比下降9%,同比下降6.7%,疫情封控对产业链带来一定影响,其中豪华品牌生产同比增长9%,环比增长3%;合资品牌生产同比下降27%,环比下降16%;自主品牌生产同比增长7%,环比下降7%。累计方面,2022年1-11月中国狭义乘用车累计产量达到2123.1万辆,累计增长14.9%。

分车型看,2022年11月中国轿车产量为94.6万辆,环比下降11.2%,同比下降9.6%。累计产量达到1010.1万辆,累计增长15.2%。

2022年11月中国SUV产量为104.3万辆,环比下降6.8%,同比下降2.9%。累计产量达到1024.5万辆,累计增长17.3%。

2022年11月中国MPV产量为8.9万辆,环比下降9.2%,同比下降17%。累计产量达到88.5万辆,累计下降8.7%。

图表1:2022年11月中国狭义乘用月度产量及增长情况(单位:万辆,%)

图表2:2022年1-11月中国狭义乘用累计产量及增长情况(单位:万辆,%)

2)零售销量方面,2022年11月中国狭义乘用车(即乘用车,分轿车、SUV、MPV)零售销量为164.9万辆,同比下降9.2%,环比下降10.5%,这是自2008年以来首次出现“金九银十铜十一”的环比下降特征。

累计方面,2022年1-11月中国狭义乘用车累计零售销量达到1836.7万辆,累计增长1.8%,同比净增31.7万辆,其中购车税优惠政策启动以来的6-11月同比增加139万辆,增量贡献巨大。

分车型看,2022年11月中国轿车零售销量为80.4万辆,环比下降12.6%,同比下降10%。累计零售销量达到914.3万辆,累计增长3.9%。

2022年11月中国SUV零售销量为77.3万辆,环比下降8.1%,同比下降8%。累计零售销量达到838.2万辆,累计增长1.4%。

2022年11月中国MPV零售销量为7.2万辆,环比下降11.7%,同比下降13.8%。累计零售销量达到84.3万辆,累计下降14.2%。

图表3:2022年11月中国狭义乘用月度零售销量及增长情况(单位:万辆,%)

图表4:2022年1-11月中国狭义乘用累计零售销量及增长情况(单位:万辆,%)

2022年1-11月中国乘用车产销量均突破2000万辆

据中国汽车工业协会统计数据显示,2021年全年中国乘用车产销累计分别完成2140.8万辆和2148.2万辆,累计分别增长7.1%和6.5%。增幅高于行业3.7和2.7个百分点。截至2022年11月中国乘用车产销分别完成215.1万辆和207.5万辆,环比分别下降7.8%和7%,同比分别下降3.9%和5.6%。其中,传统燃油乘用车国内销量114.7万辆,比上年同期减少48.3万辆,环比下降16.8%,同比下降29.6%。

累计方面,2022年1-11月中国乘用车产销累计分别完成2170.2万辆和2129.2万辆,累计分别增长14.7%和11.5%,累计增速放缓。

图表5:2021-2022年11月中国乘用车月度产量及增长情况(单位:万辆,%)

注:2022年2月月度产量增速为32%。

图表6:2021-2022年11月中国乘用车月度销量及增长情况(单位:万辆,%)

注:2022年2月月度销量增速为27.8%。

2022年1-11月中国新能源乘用车批发销量达到574万辆

新能源汽车方面,2022年11月中国新能源乘用车批发销量为72.8万辆,环比增7.9%,同比增长70.2%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续环比改善超过预期。其中纯电动批发销量为56.2万辆,环比增长10.7%,同比增长64.2%;插电混动销量为16.6万辆,环比下降0.8%,同比增长94.3%。

累计方面,2022年1-11月中国新能源乘用车累计批发销量达到574.2万辆,同比增长104.6%。其中纯电动累计批发销量达到444.3万辆,累计增长92.1%。插电混动累计批发销量达到129.9辆,累计增长163%。

图表7:2021-2022年11月中国新能源乘用车月度批发销量统计情况(单位:万辆)

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国汽车整车制造行业需求前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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