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建筑设计行业发展趋势分析 建筑行业增速趋势放缓

2017年市场规模达到了5300 亿元,行业集中度低,整合重组是趋势

宏观经济下行,在出口和消费乏力的情况下,基建投资显得尤为关键。预计“十三五”期间建筑设计行业产值复合增速在15%左右,2017 年建筑设计行业产值将达5300 亿元。截至 2016 年 12 月 10 日,公司市值约69 亿,占比1.3%,未来空间很大。2013年建筑设计企业整体经营业绩良好,呈快速增长态势,实现营业收入3203 亿元,YOY+91%,相比2006 年的 455 亿元增长了693%,年均复合增长率达38%。人均营业收入由 2006 年的18.30 万元增长至2013 年的70万元,行业整体效益稳步提升。

建筑设计企业人均营业收入

建筑设计企业人均营业收入

数据来源:前瞻产业研究院整理

建筑行业增速趋势放缓

建筑业经历过去数十年的高歌猛进后,自2011 年以来行业增速显著放缓。虽然短期内建筑业产值并不会出现断崖式下滑,但其内部结构正发生变化。2015 年全国建筑业总产值的同比增长率仅为2.3%,为自2000 年以来的历史最低值。2016 年建筑行业全年实现总产值19.36 万亿元,累计同比增长率回升至7.1%,但仍远低于近20 年约 20%的年均复合增长率。

2001-2017H1年建筑业总产值增速下降明显,凸显行业发展进入瓶颈

2001-2017H1年建筑业总产值增速下降明显,凸显行业发展进入瓶颈

数据来源:公开资料整理

我国建筑业市场空间巨大

目前,我国正处于城镇化的快速发展期,与发达国家相比,我国城镇化率仍处于较低水平。城镇化率的不断提升,直接推动了建筑业的快速发展。我国城镇化率由2010年的47.50%提升至2016 年的57.35%。“十三五规划”纲要提出,到2020 年我国城镇化率将达到60%,预计到2030年我国城镇化率将达到70%左右。

2010-2016 年我国城镇化率

2010-2016 年我国城镇化率

数据来源:前瞻产业研究院整理

最近几年,我国建筑设计行业规模持续扩大,从业人员队伍不断发展壮大。2015 年我国建筑设计类企业数量为 4,856 家,2015 年建筑设计从业人员数量为997,193 人。

2007年到2015 年我国建筑设计企业数量变化情况(家)

2007年到2015 年我国建筑设计企业数量变化情况(家)

数据来源:公开资料整理

据前瞻产业研究院发布的《建筑设计行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,我国建筑业施工面积从2010 年的70.80亿平方米提升到2016 年的126.42亿平方米,年复合增长率达10.14%;竣工面积从2010 年的27.75亿平方米提升2016 年的42.24 亿平方米,年复合增长率为7.26%。2017年中国建筑业总产值将达到20.18万亿元,未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为6.15%,2021 年中国建筑业总产值将达到25.62万亿元。

2010-2016 年全国建筑业施工面积及竣工面积(亿平方米)

2010-2016 年全国建筑业施工面积及竣工面积(亿平方米)

数据来源:前瞻产业研究院整理

商业建筑市场

随着城市数量的增加和规模的扩大,商业建筑已成为城市经济发展的新动力

2010至2016年,我国商业营业用房投资额从5,648亿元增长至15,838亿元,年复合增长率达18.75%。城镇化率的提升推动了文化旅游需求,作为旅游业的重要组成部分,酒店业迎来了快速发展机遇。2010 年至2015 年我国五星级酒店数量从545 家增加至789家,复合增长率为7.68%。

2010-2016 全国商业营业用房投资完成额(亿元)

2010-2016 全国商业营业用房投资完成额(亿元)

数据来源:前瞻产业研究院整理

伴随我国社会对资源集约、环境友好的追求,装配式建筑、 BIM 技术、绿色建筑、工程总承包和全过程工程咨询等新型建筑理念、技术和业态已逐渐成为我国建筑行业的发展方向,建筑行业的设计理念、技术手段、商业模式以及组织结构也随之进行转型和升级。

我国建筑设计及其相关行业总体利润率水平相对较高,但设计收费占建筑产值的比率远低于发达国家, 原因在于我国建筑业一直处于粗放式的快速发展通道,对设计的品质、品味和质量要求较低,建筑设计前瞻性和引导作用未能充分发挥。随着我国建筑业的转型升级以及新型业态的发展,建筑设计将发挥愈发重要的作用,设计费率有望提升。

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