2022年1-9月中国乘用车行业市场供需现状分析 前三季度中国乘用车产量超过1700万辆

主要上市公司:江铃汽车(000550)、交运股份(600676)、江淮汽车(600418)、上汽集团(600104)、科创新源(300731)、龙蟠科技(603906)、西菱动力(300733)、凌云股份(600480)、金龙汽车(600686)

本文核心数据:中国乘用车产量、中国乘用车销量、中国新能源乘用车批发销量。

2022年1-9月中国狭义乘用车产量达到1687万辆

据乘联会数据显示,1)生产方面,2022年9月中国狭义乘用车(即乘用车,分轿车、SUV、MPV))产量为235.7万辆,环比增长11.2%,同比增长37%,产业链保供措施稳见成效。累计方面,2022年1-9月中国狭义乘用车累计产量达到1686.5万辆,累计增长18%。

分车型看,2022年9月中国轿车产量为112.1万辆,环比增长9.8%,同比增长39.2%。累计产量达到809.5万辆,累计增长19%。

2022年9月中国SUV产量为111.4万辆,环比增长11.6%,同比增长36.8%。累计产量达到807.1万辆,累计增长19.7%。

2022年9月中国MPV产量为12.2万辆,环比增长22.1%,同比增长20.4%。累计产量达到69.9万辆,累计下降6.4%。

图表1:2022年9月中国狭义乘用月度产量及增长情况(单位:万辆,%)

图表2:2022年1-9月中国狭义乘用累计产量及增长情况(单位:万辆,%)

2)零售销量方面,2022年9月中国狭义乘用车(即乘用车,分轿车、SUV、MPV)零售销量为192.2万辆,环比增长2.8%,环比增速处于近20年同期历史低位。同比增长21.5%,增长较快。累计方面,2022年1-9月中国狭义乘用车累计零售销量达到1487.5万辆,累计增长2.4%,累计净增35.5万辆,其中6-9月累计净增143万辆,增量贡献巨大。

分车型看,2022年9月中国轿车零售销量为98.1万辆,环比增长3.4%,同比增长28.2%。累计零售销量达到742.3万辆,累计增长5.1%。

2022年9月中国SUV零售销量为85.2万辆,环比增长1.9%,同比增长16.2%。累计零售销量达到676.4万辆,累计增长1.8%。

2022年9月中国MPV零售销量为8.9万辆,环比增长3.8%,同比增长6.4%。累计零售销量达到68.8万辆,累计增下降15.1%。

图表3:2022年9月中国狭义乘用月度零售销量及增长情况(单位:万辆,%)

图表4:2022年1-9月中国狭义乘用累计零售销量及增长情况(单位:万辆,%)

2022年1-9月中国乘用车产量超过1700万辆

据中国汽车工业协会统计数据显示,2021年全年中国乘用车产销累计分别完成2140.8万辆和2148.2万辆,累计分别增长7.1%和6.5%。增幅高于行业3.7和2.7个百分点。截至2022年9月中国乘用车产销分别完成240.9万辆和233.2万辆,环比分别增长11.7%和9.7%,同比分别增长35.8%和32.7%。

从细分车型看,2022年9月中国轿车产销分别完成113万辆和108.6万辆,同比分别增长39.9%和38%;SUV产销分别完成112.8万辆和111万辆,同比分别增长33.6%和30.5%;MPV产销分别完成11.9万辆和10.5万辆,同比分别增长19.6%和9.3%;交叉型乘用车产销分别完成3.2万辆和3.1万辆,同比分别增长47.9%和29.3%。

累计方面,2022年1-9月中国乘用车产销累计分别完成1720.6万辆和1698.6万辆,累计分别增长17.2%和14.2%。

从细分车型看,2022年1-9月中国轿车产销累计分别完成812.3万辆和804.7万辆,累计分别增长19.1%和16.7%;SUV产销累计分别完成816.7万辆和804万辆,累计分别增长19.1%和15%;MPV产销累计分别完成68.1万辆和66.3万辆,累计分别下降6.3%和7.9%;交叉型乘用车产销累计分别完成23.4万辆和23.6万辆,累计分别下降13.9%和14.6%。

图表5:2021-2022年9月中国乘用车月度产量及增长情况(单位:万辆,%)

注:2022年2月月度产量增速为32%。

图表6:2021-2022年9月中国乘用车月度销量及增长情况(单位:万辆,%)

注:2022年5月月度销量增速为-1.4%。

2022年1-9月中国新能源乘用车批发销量达到434万辆

新能源汽车方面,2021年9月中国新能源乘用车批发销量为67.5万辆,环比增长6.2%,同比增长94.9%。其中纯电动批发销量为50.7万辆,环比增长2.9%,同比增长76.3%;插电混动销量为16.8万辆,环比增长17.4%,同比增长186.4%。

累计方面,2022年1-9月中国新能源乘用车累计批发销量达到434.1万辆,累计增长115.4%。其中纯电动累计批发销量达到337.4万辆,累计增长102%。插电混动累计批发销量达到96.7辆,累计增长180.4%。

图表7:2021-2022年9月中国新能源乘用车月度批发销量统计情况(单位:万辆)

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国汽车整车制造行业需求前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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